Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı
Birleşme, satın alma, ortak girişim ve stratejik iş ortaklıklarında uzman danışmanlık. Potansiyel hedeflerin belirlenmesinden değerleme, müzakere ve sözleşme yapılandırmasına; vergi ve yasal danışmanlarla işlem koordinasyonuna kadar uçtan uca destek sunuyoruz.
Tek bir danışman, işlemin her bileşeni
Potansiyel Hedef Belirleme
Stratejinize uygun alıcı veya satın alma hedeflerinin tespiti, ön analizi ve önceliklendirilmesi.
Değerleme Analizi
Birden fazla yöntemle (DCF, benzer şirket çarpanları, işlem çarpanları) kapsamlı şirket değerlemesi.
Müzakere Yürütümü
Karşı tarafla iletişim yönetimi, niyet mektubu (LOI) ve term sheet süreçlerinin koordinasyonu.
Sözleşme Yapılandırması
Hisse devir sözleşmesi, garanti & taahhütler, ödeme yapısı ve earn-out tasarımı.
Risk Değerlendirmesi
İşlemin finansal, vergisel, operasyonel ve yasal risklerinin sistematik değerlendirilmesi.
Vergi & Hukuk Koordinasyonu
Vergi danışmanlarınız ve hukuk müşavirinizle entegre işlem yönetimi.
Sahada gerçekleştirdiğimiz M&A işlemleri
Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin satışında satış tarafı danışmanı olarak görev aldık. Aşağıda kamuya açık bilgilerden bir özet.
| Tarih | Hedef | Alıcı |
|---|---|---|
| Mart 2025 | İDEASOFT | GLOBALTRUST |
| Temmuz 2023 | UNİVERA & UNİVİS | PARAM |
| Kasım 2022 | VARGONEN | ECLİT |
| Ağustos 2021 | PUKTA & CLONERA (birleşip ECLIT) | TURKVEN |
Şirketinizin finansal stratejisini konuşalım
30 dakikalık bir tanışma toplantısında ihtiyacınızı netleştirelim, size uygun çözümü beraber tasarlayalım.
Görüşme planla