Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı
Birleşme ve satın alma işlemleri yalnızca bir finansal işlem değil, şirketinizin geleceğini şekillendiren stratejik kararlardır. FINAAS olarak şirket satışı, şirket satın alımı, stratejik ortaklıklar ve yeniden yapılanma süreçlerinde uçtan uca danışmanlık sunuyor; işlem sürecinin her aşamasında hissedarların yanında yer alıyoruz.
Tek bir danışman, işlemin her bileşeni
Potansiyel Hedef Belirleme
Büyüme ve yatırım stratejinize uygun potansiyel alıcıların veya satın alma hedeflerinin belirlenmesi, analiz edilmesi ve önceliklendirilmesi.
Şirket Değerleme Analizi
İndirgenmiş Nakit Akım (DCF), benzer şirket ve benzer işlem çarpanları gibi uluslararası kabul görmüş yöntemlerle kapsamlı şirket değerleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
Müzakere ve İşlem Yönetimi
Niyet mektubu (LOI), teklif ve term sheet süreçlerinin koordinasyonu ile karşı tarafla yürütülen müzakerelerde stratejik destek sağlıyoruz.
Sözleşme Yapılandırması
Hisse devir sözleşmeleri, ödeme mekanizmaları, garanti ve taahhütler ile earn-out yapılarının işlem hedeflerine uygun şekilde tasarlanmasına destek oluyoruz.
Risk Değerlendirmesi
İşlemin finansal, vergisel, operasyonel ve hukuki boyutlarının değerlendirilerek potansiyel risklerin ve kritik konuların belirlenmesi.
Vergi ve Hukuk Koordinasyonu
Vergi danışmanları ve hukuk ekipleriyle yakın iş birliği içinde çalışarak işlem sürecinin koordineli ve verimli şekilde ilerlemesini sağlıyoruz.
Sahada gerçekleştirdiğimiz M&A işlemleri
Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin satışında satış tarafı danışmanı olarak görev aldık. Aşağıda kamuya açık bilgilerden bir özet.
| Tarih | Hedef | Alıcı |
|---|---|---|
| Mart 2025 | İDEASOFT | GLOBALTRUST |
| Temmuz 2023 | UNİVERA & UNİVİS | PARAM |
| Kasım 2022 | VARGONEN | ECLİT |
| Ağustos 2021 | PUKTA & CLONERA (birleşip ECLIT) | TURKVEN |
Tanışmadan sonuca, şeffaf bir süreç
Her şirketin ihtiyacı farklı; ama yaklaşımımız tutarlı. Dört adımda, beklentilerinizi netleştirerek başlar, ölçülebilir sonuçlarla ilerleriz.
Tanışma & Keşif
30 dakikalık bir görüşmeyle ihtiyaçlarınızı, hedeflerinizi ve şirketinizin bulunduğu aşamayı dinleriz.
Analiz & Teşhis
Finansal durumunuzu, fırsatları ve riskleri değerlendirir; öncelikli alanları birlikte belirleriz.
Strateji & Yol Haritası
Standart paket değil — şirketinize özel, uygulanabilir bir çözüm ve net bir yol haritası tasarlarız.
Uygulama & Takip
Çözümü hayata geçirir, sonuç odaklı takip ve raporlamayla yanınızda kalırız.
M&A süreci hakkında
M&A sürecinde FINAAS'ın rolü nedir?
FINAAS ağırlıklı olarak satıcı tarafının (sell-side) finansal danışmanı olarak görev alır. Potansiyel hedef belirlemeden değerleme, müzakere yürütümü, sözleşme yapılandırması ve kapanışa kadar sürecin her aşamasında hissedarların yanında yer alır; vergi ve hukuk ekipleriyle koordinasyonu yönetir.
Şirket değerlemesi nasıl yapılır?
Uluslararası kabul görmüş yöntemleri birlikte kullanırız: İndirgenmiş Nakit Akımı (DCF), benzer şirket çarpanları (trading comparables) ve benzer işlem çarpanları (transaction comparables). Şirketin büyüme profili, kârlılığı ve sektör dinamiklerine göre değer aralığı belirlenir.
Bir M&A süreci tipik olarak ne kadar sürer?
Hazırlık, pazarlama (alıcı havuzu oluşturma), due diligence, müzakere ve kapanış aşamalarıyla birlikte tipik bir satış süreci 4-9 ay arasında sürer. Süre; şirketin hazır olma düzeyine, alıcı sayısına ve işlemin karmaşıklığına göre değişir.
Hangi büyüklükteki ve sektördeki şirketlere danışmanlık veriyorsunuz?
Birincil odağımız teknoloji ve teknoloji-yakını sektörlerdir: SaaS, e-ticaret, dijital servisler, fintech, mobil teknolojiler. Hızla büyüyen scaleup'lar ile halka arz veya yatırımcı çıkışı hazırlığındaki şirketler başlıca müşteri profilimizdir.
Şirketinizin finansal stratejisini konuşalım
30 dakikalık bir tanışma toplantısında ihtiyacınızı netleştirelim, size uygun çözümü beraber tasarlayalım.
Görüşme planla